TrackBox 不是只管一件事的工具。它更像把项目、排期、任务、日程、审片、文件、审批、商务、财务放到一套系统里协同推进。很多动作不是做完就结束，而是会继续影响后面的项目执行、人员协作和审批流转。
管理员
管理员最重要的事情不是先建项目，而是先把系统环境整理好。这个角色更关心：谁能进系统，进来以后能看到什么、做什么，系统基础配置是否正确，模板是否能支持后续项目运行，关键动作是否能被记录下来。
同一租户邀请码下，首位完成注册的用户为管理员（建议多设置几个管理员，避免只有单个管理员忘记密码）。
第一步
在用户管理中给用户激活账号。
第二步
在权限管理中设定不同角色的可见范围和可执行动作。
第三步
在用户管理给不同职责的成员分配对应角色，划分部门和职位名称。
第四步
进入项目模板模块，系统会自带基础 CG 制作模板；管理员可以按需配置新模板，或者直接使用基础 CG 制作模板。
第五步
在事务中心配置不同事务审批人员和审批节点。
第六步
查看设置，可以自定义项目状态和项目标签、配置云存储；如果要使用本地 NAS 存储，需要联系官方人员协助挂载。
商务
商务关注的重点和项目执行不一样。商务更关心的是客户和供应商信息怎么建，商务项目壳怎么建，合同和附件怎么放，什么时候交给制片正式立项，以及后续如何和审批、财务联动。
第一步
进入客户管理录入意向客户。
第二步
进入商务中心新建商务项目。合同金额和执行预算在首次录入阶段可直接编辑，确认后会锁定，后续变更需要走审批流程；商务项目确认后可以立项转为正式项目，在项目中心继续编辑。
第三步
在事务中心处理已签合同和合同金额变更。
第四步
立项前把协作人员拉入项目。
导演
导演更关心项目内容本身推进得怎么样，哪些内容需要审片，关键节点是否按计划推进，核心成员最近在做什么。
第一步
看自己负责哪些项目。如果划分给自己的项目没有出现在仪表盘，需要联系制片和商务把你加入对应项目。
第二步
进入项目查看当前进度，查看需要审片的内容。
第三步
进入在线审片模块。
第四步
给出当前镜头的审批意见。
制片
制片是项目推进里最关键的协调角色之一。这个角色通常最关心：项目有没有正式立起来，结构是否正确，谁负责什么，排期是否合理，任务是否落到人，执行过程中哪里卡住了。
第一步
通过商务模块进入项目页面内添加相应内容。
第二步
在项目商务页面填写预算。
第三步
在排期页面发布立项前排期。
第四步
立项，商务项目转为正式项目。
第五步
立项后在项目内新建镜头和阶段，给镜头分配制作者。
第六步
添加供应商（如果没有此供应商需要先做供应商入库）。
第七步
添加供应商合同。
第八步
更新新的预算数据，关注进度直到项目交付。
人事
人事或 RM 管理更关心组织和人员信息是否清晰。比如在职人员能不能管理，组织架构是否清楚，员工档案是否完整，绩效和成本是否有承载位置，账号和人员身份是否能对上。
第一步
在人事中心组织架构中创建公司部门和岗位。
第二步
在在职花名册中把用户入职并分配到对应部门和岗位。
第三步
在员工档案中填写员工的基础信息、工作经历等。
第四步
在成本清单中预设镜头成本和人员工资成本。
财务
财务最关心的是项目财务如何承载，运营费用如何记录，财务分析怎么看，开票、付款、金额变更这些事项如何进入审批。
第一步
在财务模块查看当前项目的盈利情况。
第二步
审批项目合同金额变更和向供应商付款。
第三步
计算公司运营费用。
第四步
通过自定义公式计算利润或亏损。
制作
制作岗位更关注的是自己被分配了什么任务、截止时间是什么、该去哪里上传交付文件、收到审批反馈后如何快速修订并继续推进。
第一步
在任务模块查看自己负责的任务，按截止时间推进完成。
第二步
在通知中接收分配任务。
第三步
进入项目上传制作完成的文件。
第四步
在导演给出文件审批意见后，修改对应内容并再次提交流程。
建议搭配一起看
如果要继续深入，建议搭配以下文档一起阅读：
这份快速开始更适合先建立整体认识，进入具体工作阶段后，建议配合对应模块的详细说明一起使用。